Konfiguration des Partnermoduls

Bemerkung

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Kategorien verwalten

Kategorien sind Merkmale, mit denen Sie Ihre Kontakte markieren und gruppieren können.

Ein Beispiel ist die Kategorie PATE, die Sie anlegen können, und dann später Ihren Kontakten zuweisen können, die eine Patenschaft übernommen haben.

Oder Sie haben eine Kategorie VEREINSMITGLIED, oder MITARBEIT.

Gehen Sie im seitlichen Menü auf Partner, und wählen Konfiguration, und dann wählen Sie Kategorien verwalten.

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Kategorien verwalten

Sie können Kategorien löschen, und hinzufügen.

Der Dialog sieht so aus:

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Kategorien bearbeiten

Abonnements verwalten

Sie können Ihren Kontakten zuweisen, ob diese eine wiederkehrende Publikation erhalten möchten.

Hier können Sie die Art oder den Namen einer solchen Publikation einrichten.

Das kann ein Jahresrückblick, oder ein sonstiges regelmäßiges Rundschreiben sein.

Gehen Sie im seitlichen Menü auf Partner, und wählen Konfiguration, und dann wählen Sie Abonnements verwalten.

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Abonnements verwalten

Sie können Abonnements löschen, und hinzufügen.

Der Dialog sieht so aus:

../_images/publication_edit.png

Abonnement bearbeiten

Existierende Adressliste importieren

Sie haben bereits eine Liste von Adressen, die Sie gerne importieren möchten?

Dazu bringen Sie die Adressen in Excel oder LibreOffice Calc in eine Form, wie sie hier dargestellt ist:

"Title";"FirstName";"FamilyName";"Street";"PostCode";"City";"Country";"Email";"Mobile";"Phone"
Herr;Arthur;Müller;"Wiesenstr. 8";"12345";"München";"DE";"mueller@gibts.net";0151-0000000000;01234-123123
Herr und Frau;"Hans-Walter und Martina";"Meier";"Bäckerweg 3";"98765";"Frankfurt am Main";"DE";"meier@gibtsauch.net";;;

Die Reihenfolge der Spalten ist nicht wichtig, dafür ist aber die Überschrift der Spalten maßgeblich.

Dann speichern Sie die Daten im Datei-Format CSV.

Nun gehen Sie im seitlichen Menü auf Partner, und wählen Partner, und dann wählen Sie Partner importieren.

Dann klicken Sie auf den Schalter mit der Beschriftung Partner aus CSV Datei importieren.

Es öffnet sich ein Dialog, wo Sie die Datei auswählen, die Sie vorhin gespeichert haben.

Nach dem erfolgreichen Import können Sie unter Partner / Partner / Partner verwalten die Liste Ihrer Partner sehen.